تعتزم شركة “كلارنا” السويدية المتخصصة في التكنولوجيا المالية أن تكون المزود الحصري لقروض “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” لشركة “وول مارت”، مما يتيح لها شراكة مرموقة كانت تملكها منافستها “أفيرم”، وفقًا لما أفادت به شبكة CNBC.
وكشفت كلارنا مؤخرًا عن نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، وستقوم بتقديم القروض لعملاء وول مارت سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت من خلال شركة التكنولوجيا المالية الناشئة المملوكة بشكل رئيسي لوول مارت، والتي تُعرف باسم OnePay.
ستدير OnePay تجربة المستخدم عبر تطبيقها، بينما ستتولى كلارنا اتخاذ قرارات الإقراض للقروض التي تتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر إلى 36 شهرًا، بمعدلات فائدة سنوية تتراوح بين 10% إلى 36%. ومن المتوقع إطلاق المنتج الجديد خلال الأسابيع المقبلة وتوسيعه ليشمل جميع قنوات وول مارت بحلول موسم العطلات، مما يجعله الخيار الوحيد للشراء الآن والدفع لاحقًا بحلول نهاية العام.
تعزز هذه الخطوة المنافسة بين شركتي كلارنا وأفيرم، وهما من أكبر اللاعبين في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا على مستوى العالم. على الرغم من أن كلا الشركتين تدعيان تقديم بديل أفضل للمقترضين مقارنة ببطاقات الائتمان، إلا أن أفيرم تركز أكثر على السوق الأمريكية وكانت قد طرحت أسهمها للاكتتاب العام منذ عام 2021 بينما تمتلك كلارنا شبكة عالمية أكثر اتساعاً.
انخفضت أسهم أفيرم بنسبة 4.2% يوم الاثنين بعد أن شهدت انخفاضاً يصل إلى 14% في وقت سابق من الجلسة.
صفقة مغرية
تأتي هذه الصفقة في وقت مناسب لكلارنا حيث تستعد لإطلاق أحد أكثر الاكتتابات العامة المرتقبة لهذا العام. بعد فترة طويلة من عدم وجود إدراجات كبيرة للتكنولوجيا في الولايات المتحدة منذ عام 2021، سيكون اكتتاب كلارنا اختباراً مهماً للصناعة. وقد شهد تقييم الشركة الخاص تقلبات كبيرة: فقد ارتفع إلى 46 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ثم انخفض بنسبة 85% في السنة التالية وسط تراجع أوسع للشركات المالية الناشئة ذات الأداء العالي.
عمل الرئيس التنفيذي سيباستيان سييمياتكوفسكي على تحسين آفاق كلارنا بما يشمل الترويج لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتخفيض النفقات وعدد الموظفين. وعادت الشركة لتحقيق الأرباح مرة أخرى في عام 2023 ويبلغ تقييمها حالياً حوالي 15 مليار دولار أمريكي وفقاً للمحللين، وهو ما يقارب القيمة السوقية العامة لأفيرم.
قال سييمياتكوفسكي إن صفقة OnePay تعتبر “محور تغيير اللعبة” لكلارنا وأكد ذلك خلال بيان صحفي يؤكد الاتفاقية. وأضاف: “يتسوق ملايين الأشخاص يوميًا لدى وول مارت – والآن يمكنهم التسوق بشكل أذكى مع قروض التقسيط المدعومة من قبل كلارنا”.
كجزء من الصفقة ، يمكن لـ OnePay الحصول على حصة داخل شركة كلارنا. وفي ملف F-1 الخاص بها ، ذكرت كلارna أنها دخلت في اتفاق تجاري مع شريك عالمي حيث تمنح خيارات شراء لأكثر من 15 مليون سهم بسعر متوسط يبلغ حوالي $34 للسهم الواحد.
بالنسبة لأفيرم ، يُنظر إلى هذه الخطوة كضربة خاصةً عندما تكون الأسهم التقنية عرضة للخطر بشكل خاص. تحت إدارة الرئيس التنفيذي ماكس ليفتشين ، الذي كان أحد مؤسسي باي بال ، شهد سهم الشركة ارتفاعات وانخفاضات منذ طرحه للاكتتاب العام عام 2021 . وقد انخفض سهم المقرض بنسبة تصل إلى %18 هذا العام قبل يوم الاثنين الماضي .
غالبا ما يذكر مسؤولو أفيرم شراكاتهم مع التجزئة الكبرى كمحرك رئيسي لحجم المبيعات واكتساب العملاء . وفي نوفمبر الماضي ، أشار مسؤول الإيرادات الرئيسي لدى أفيرم وين بومين إلى وول مارت وشراكات أخرى بما فيها تلك مع أمازون وشوبيفاي وتارجيت باعتبارها “الشراكات الأكثر قيمة”.
صرح متحدث باسم أفيرم قائلاً: “نحقق النجاح عندما يرغب التجزئة الكبرى بأداء متفوق وقيمة قصوى نظرًا لمزايا الإقراض والأسواق المالية لدينا”. وسنواصل استراتيجيتتنا طويلة الأمد بالتنافس بناءً على منتجاتينا ودخول شراكات مستدامة”.
تطبيق شامل
الصفقة ليست أقل أهمية بالنسبة لـ OnePay التابعة لوول مارت التي حققت زيادة ملحوظة لتصل قيمتها السوقية الأولية الى $2,5 مليار فقط بعد سنتين من إطلاق مجموعة منتجات جديدة للعملاء .
تمكنت الشركة الناشئة الآن من جذب أكثر من ثلاثة ملايين عميل نشط وتحقق إيرادات بمعدل سنوي يتجاوز $200 مليون .
في إطار سعيه لدخول مجالات جديدة بجانب أعماله الأساسية , أشاد مسؤولو وول مارت بإمكانات OnePay لتصبح وجهة واحدة للأميركيين الذين لا يخدمون بالشكل الكافي بواسطة البنوك التقليدية .
وتعتبر وول مارت أكبر تجزئة بالعالم وتقول إنها تخدم نحو255 مليون عميل أسبوعيًا, مما يمنح الشركة الناشئة – التي تعد كيان منفصل مدعوم بواسطة Walmart ورأس المال Ribbit – ميزة هامة لجذب عملاء جدد .
وفي السنة الماضية , بدأت التكنولوجيا المالية المدعومة بواسطة Walmart بتقديم قروض BNPL داخل المتاجر وعلى صفحات الدفع الخاصة بووال مارث, كما ذكرت CNBC آنذاك . وهذا أدى الى تكهنات بأنها ستزيح افيرمز التي كانت المزود الحصري لقروض BNPL لووال مارث منذ2019 .
إن خطوة OnePay للشراكة مع Klarna بدلاً عن العمل بمفردها تظهر أن الشركة رأت ميزة بالتحالف مع مزود ذو خبرة وبقدرة عالية بدلاً عن استخدام حل خاص بها.
من المتوقع أن تسارع خطوة OnePay نحو الإقراض الاستهلاكي تحويل عملاء Walmart الى مستخدمي التطبيق المالي . يعتمد المستهلكون الذين يعانون نقص السيولة بشكل متزايد على القروض لتلبية احتياجاتهم , ويُنظر الى قرض التقسيط كوسيلة أيضًا لتقديم ميزات مصرفية ومدخرات ودفع تم بناؤها بالفعل بواسطةOne Pay .
احتفظ الأمريكيون بسجل قدره $1,21 تريليون ديون بطاقات ائتمان خلال الربع الأخير لعام الماضي , أي بزيادة قدرها حوالي$441 مليار مقارنة بالأرصدة المسجلة لعام2021 وفق بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك .
قال Omer Ismail الرئيس التنفيذي لشركةOne Pay : “لم يكن هناك وقت أهم لمنح المستهلكين طرق بسيطة ومريحة للوصول الى ائتمان عادل عند نقطة البيع”. وأضاف : “هذا صحيح خصوصا بالنسبة لملايين الأشخاص الذين يتوجهون لووال مارث أسبوعياً للحصول على كافة احتياجاتهم”.
من المحتمل أن يكون التالي هو بطاقة ائتمان تحمل علامةOne Pay يتم تقديمها بمساعدة شريك مصرفي جديد بعد نجاح Walmart بالخروج بشراكته السابقة مع Capital one.
قال جون ديفيد رايني المدير المالي لشركة Walmart للمستثمرين يونيو الماضي: “نتطلع للذهاب بهذا الطريق الجديد حيث يمكن لهم توفير ائتمان بالتقسيط … ولكن أيضًا ائتمان دائري”.
