تأثير الرسوم الجمركية على صناعة السيارات العالمية
انتظرت شاحنة نقل السيارات في صف بجوار جدار الحدود قبل عبورها إلى الولايات المتحدة في ميناء أوتاي التجاري في تيخوانا، ولاية باخا كاليفورنيا، المكسيك، في 22 يناير 2025.
ديترويت — من المتوقع أن يكون للرسوم الجمركية التي أعلنت عنها إدارة ترامب يوم السبت بنسبة 25% على السلع القادمة من كندا والمكسيك بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 10% على المنتجات القادمة من الصين تأثير عميق على صناعة السيارات العالمية.
لقد اتبعت شركات تصنيع السيارات لعدة أشهر نهج “الانتظار والترقب” تجاه تهديدات إدارة ترامب بفرض الرسوم. لكن فترة الانتظار هذه تقترب من نهايتها، ومن المحتمل أن تحتاج شركات تصنيع السيارات إلى تنفيذ خطط الطوارئ السابقة لمحاولة تعويض التكاليف الإضافية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
اعتمادًا على التفاصيل، قد تكون الرسوم المفروضة على المكسيك لها أكبر تأثير على صناعة السيارات، تليها كندا ثم الصين حسب الشركة المصنعة للسيارات.
قال شون فاين، رئيس اتحاد عمال السيارات الأمريكيين: “يجب أن يتبع أي إجراء بشأن الرسوم الجمركية إعادة التفاوض حول [اتفاق الولايات المتحدة-المكسيك-كندا] ومراجعة كاملة لنظام التجارة المؤسسية الذي دمر الطبقة العاملة الأمريكية والعالمية”.
لم تستجب جنرال موتورز وغيرها من الشركات الكبرى فورًا للتعليق بشأن الرسوم مساء السبت. بينما رفضت شركات مثل فورد التعليق، أصدرت هوندا بيانًا عامًا: ”إن تجارة سيارات أمريكا الشمالية هي مفتاح نجاح هوندا عالميًا ونتطلع إلى حل سريع يوفر الوضوح والاستقرار عبر المنطقة”.
تمتلك معظم الشركات الكبرى مصانع في الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا تزال تعتمد بشكل كبير على الواردات من دول أخرى بما في ذلك المكسيك لتلبية الطلب الأمريكي.
تقريباً كل شركة تصنيع سيارات كبيرة تعمل في الولايات المتحدة لديها مصنع واحد على الأقل في المكسيك، بما في ذلك ستة من أفضل الشركات مبيعًا التي تمثل أكثر من 70% من مبيعات الولايات المتحدة عام 2024.
الرسوم الجمركية هي ضريبة تُفرض على الواردات أو السلع الأجنبية التي تدخل الولايات المتحدة. تدفع الشركات المستوردة لهذه السلع الرسوم الجمركية ويخشى البعض أن تقوم هذه الشركات ببساطة بنقل أي تكاليف إضافية إلى المستهلكين – مما يزيد تكلفة المركبات وقد يقلل الطلب عليها.
يوفر الإعلان الرسمي بعض الوضوح للشركات ولكنه قد يكلف شركات تصنيع السيارات مليارات الدولارات حيث أنتج العديد منها مركبات بدون رسوم جمركية منذ عقود في كندا والمكسيك.
أثرت حالة عدم اليقين بشأن التجارة سلباً على جنرال موتورز يوم الثلاثاء عندما شهد سهم الشركة أحد أسوأ أيامه منذ سنوات رغم أنه تجاوز توقعات وول ستريت لتوجيهاته لعام 2025 وأرباحه للربع الرابع.
قال المحلل دان ليفي لدى باركلز: ”ما نستخلصه الرئيسي من نتائج أرباح جنرال موتورز هو أنه بينما الفرصة أمام جنرال موتورز مغرٍ للغاية إلا أنه يجب التنقل بحذر بسبب عدم اليقين السياسي الأمريكي”.
“أثر هائل”
يمكن أن يكون للرسوم تأثير هائل على صناعة السيارات العالمية وقد تقلل الأرباح لشركات مثل جنرال موتورز التي لديها عمليات تصنيع كبيرة عبر أمريكا الشمالية.
قال تقرير صادر عن S&P Global Mobility هذا الأسبوع: “بغض النظر عن التوقيت ، فإن هذه الرسوم الشاملة سيكون لها تأثير هائلعلى صناعة السيارات”. وفقًا للتقرير ، لن تكون هناك شركة [تصنيع سيارات] أو مورد يعملون في أمريكا الشمالية محصنين ضد هذا التأثير.
تقريباً كل شركة تصنيع سيارات كبيرة تعمل بالولايات المتحدة لديها مصنع واحدعلى الأقل بالمكسيك ، بما فيها الستة الأوائل الذين يمثلون أكثرمن70 %من المبيعات الأمريكية عام2024 .
الصناعة متشابكة بشدة بين الدولتين ، حيث تستورد المكسيكو49,4 %من جميع قطع غيارالسياراتمنالولاياتالمتحدة . وفي المقابل تصدرالمكسيسكو86,9 %من إنتاجها لقطع غيارالسياراتإلىالولاياتالمتحدة وفقًاللإدارةالتجاريةالدوليه .
تشير تقديرات ويلز فارجو إلى أن فرض رسوم بنسبة25 %على واردات المكسيكو وكنداسيؤديإلىتكلفة تقليدية لمصنعي ديترويت بمليارات الدولارات سنويًا . وتقدر الشركة أثر فرض رسوم بنسبة5 %,10 %,و25 %علىجنرال موتوز وفورد ومجموعة ستيلانتيس بـ13 مليار دولار و25 مليار دولار و56 مليار دولار بالتوالي .
تشير S&P Global Mobility (والتي كانت تعرف سابقا باسم IHS Markit) إلىأن فرض رسم قدره25 %على سيارة بقيمة25000دولار قادمةمن كنداوالمكسيسكو سيضيف6250دولارًاإلىتكلفتها – وبعض إن لم يكن معظم تلك التكلفة يمكن تمريرها للمستهلك .
الشركات الأكثر عرضة للخطر
تفيد تقارير S&P Mobility بأن المصانع الموجودة بكنداوالمكسيسكو تنتج حوالي5,3 مليون سيارة ، مع حوالي70 %-أي ما يقارب4ملايين- موجهة للسوق الأمريكية .
شكلت المكسيسكو الجزء الأكبر منها حيث أنتج خمسة مصنعي سيارات -فورد وجنرال موتوز وستيلانتس وتويوتا وهوندا - فقط حوالي1,3 مليون مركبة خفيفة عام2024 بكندا والتي كانت موجهة أساسًالسوقالأمريكية وفقًامجموعه بحث غير ربحى لصناعة التصنيع الكندية .
تعتمد بعض تلك الشركات أيضًا بشكل كبيرعلى الإنتاج بالمكسيسكو ولكن ليس جميع المنتجين سيواجهون نفس الاضطرابات . بناءً عل نسبة المبيعات فإن صانع السيارة الألماني فولكس فاجن هو الأكثر تعرضاً لخطر فرض الضرائب بالمكسيسكو يليه نيسان وستيلانتس كما أفادت S&P Global Mobility .
قال أنطونيو فيلموسا رئيس العمليات بشركة ستيلانتس بأمريكا الشمالية : “نعمل بالطبع علي سيناريوهات”. ولكن نعم نحن بحاجة للإنتظار حتى قراره وبعد قرار السيد ترامب وإدارته سنعمل وفق ذلك “.
فيما يلي قائمة بالشركات المصنعة الأكثر تعرضاً للرسوم المفروضة علي المركبات المستوردة مِن الميكوسيكو بناءً علي نسبة مبيعاتهم المنتجة جنوب الحدود:
- فولksفاجن:43%
- نسان:27%
- ستيلانتس:23%
- جنرال موتوز :22%
- فورد :15%
- هوندا :13%
- تويوتا :8%
- هيونداي :8%
